Consulente finanziario indipendente

Overview Posizione Consulente Finanziario / Commerciale Junior Località: Da remoto Descrizione generale: Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing. Responsabilità Attività commerciale inbound da campagne online: primo contatto, corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente, prequalifica e identificazione della soluzione da proporre (formazione, consulenza generica o personalizzata MiFID). Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata. Proposta dei servizi di consulenza non MiFID. Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB. Aggiornamento del CRM e attività di follow-up. Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social. Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente. Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID (es. formazione, consulenza previdenziale). In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, gestione via via e con crescente autonomia della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID. Supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB: elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica (consulenza MiFID). Attività di supporto e diverse: ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati. Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni). Preparazione di materiali informativi. Requisiti e competenze Requisiti tecnici: Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi). Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media. Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione/cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale. Preferibilmente esperienza commerciale (acquisizione clienti). Esame OCF superato. Attitudini personali Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato. Prospettive di crescita In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing. Termini della collaborazione Collaborazione a partita IVA con impegno full time. Come candidarsi Invia il tuo CV e un video di presentazione. Suggerimenti per il video: parla liberamente, spiega chi sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, descrivi la tua esperienza e la tua predisposizione rispetto agli aspetti della JD, cosa stai cercando, le tue aspirazioni e le aspettative. Sei un/una consulente senior? Contattami liberamente per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo e networking. J-18808-Ljbffr

Location: Udine, Udine, IT

Posted Date: 9/17/2025