Consulente finanziario indipendente

Overview Posizione Consulente Finanziario / Commerciale Junior Località Da remoto Descrizione generale Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing. Responsabilità principali Attività commerciale inbound da campagne online: primo contatto, corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente, prequalifica e identificazione della soluzione da proporre (formazione, consulenza generica o personalizzata MiFID), fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata. Proposta dei servizi di consulenza non MiFID. Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB. Aggiornamento del CRM e attività di follow-up. Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social. Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente. Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, es. formazione, consulenza previdenziale. In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo: gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID; supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB: elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica; consulenza MiFID. Attività di supporto e diverse: Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati; gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni); preparazione di materiali informativi. Supporto operativo e organizzativo. Requisiti tecnici: formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi). Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media. Laurea (qualsiasi) o livello adeguato di istruzione/cultura generale per comunicare in modo professionale. Preferibilmente: esperienza commerciale (acquisizione clienti); esame OCF superato . Attitudini personali Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e desiderio di dare il massimo in tutto ciò che viene affidato. Sviluppo professionale In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing. Termini della collaborazione Collaborazione a partita IVA con impegno full time. Come candidarsi Invia il tuo CV e un video di presentazione. Suggerimenti per il video: parla liberamente col tono che ti è più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione; parla della tua esperienza e/o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando, quali sono le tue aspirazioni e aspettative. Sei un consulente senior? Contattami liberamente per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo e networking. J-18808-Ljbffr

Location: Genova, Liguria, IT

Posted Date: 9/15/2025