Consulente finanziario indipendente

Overview Posizione Consulente Finanziario / Commerciale Junior Località Da remoto Descrizione generale Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing. Responsibilities Attività commerciale inbound da campagne online: primo contatto, corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente, prequalifica e identificazione della soluzione da proporre (formazione, consulenza generica o personalizzata MiFID o non MiFID). Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata. Proposta dei servizi di consulenza non MiFID. Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB. Aggiornamento del CRM e attività di follow-up. Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social. Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente. Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, es. formazione, consulenza previdenziale. In funzione dell’esperienza e della crescita professionale, gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID. Supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB: elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica. Attività di consulenza MiFID. Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati. Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni). Preparazione di materiali informativi. Qualifications Requisiti tecnici: formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi). Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media. Laurea (qualsiasi) o livello adeguato di istruzione/cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale. Preferibilmente: esperienza commerciale (acquisizione clienti). Esame OCF superato Attitudini personali: impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto ciò che viene affidato. Growth and Development Possibilità di crescita e sviluppo professionale: in funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing. Terms of Collaboration Collaborazione a partita IVA con impegno full time. How to Apply Invia il tuo CV e un video di presentazione a [contatto]. Suggerimenti per il video: parla liberamente con tono naturale, descrivi la tua esperienza e predisposizione rispetto agli aspetti della JD, cosa cerchi, motivazioni, aspirazioni ed aspettative. J-18808-Ljbffr

Location: Latina, Lazio, IT

Posted Date: 9/15/2025