Consulente finanziario indipendente

Overview Posizione: Consulente Finanziario / Commerciale Junior Località: Da remoto Descrizione Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing. Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati. Responsabilità principali Attività commerciale inbound da campagne online: primo contatto, corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente, prequalificazione e identificazione della soluzione da proporre (formazione, consulenza generica o personalizzata MiFID) Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata Proposta dei servizi di consulenza non MiFID Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB Aggiornamento del CRM e attività di follow-up Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID (es. formazione, consulenza previdenziale) In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, si passerà a: gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID; supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB (bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica) Attività di consulenza MiFID Attività di supporto e diverse: ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni) Preparazione di materiali informativi Supporto operativo e organizzativo Requisiti tecnici: formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi) Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media Laurea (qualsiasi) o livello adeguato di istruzione/cultura generale per comunicare in modo professionale sia oralmente sia per iscritto Preferibilmente: esperienza commerciale (acquisizione clienti) Esame OCF superato Attitudini personali Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e desiderio di dare il massimo Crescita professionale In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing. Termini della collaborazione Collaborazione a partita IVA con impegno full time. Come candidarsi Invia il tuo CV e un video di presentazione a Suggerimenti per il video: parla in modo naturale, descrivi cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, la tua esperienza e/o predisposizione rispetto agli aspetti della JD, quali sono le tue aspirazioni e le tue aspettative. Sei un consulente senior? Contattami liberamente per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo e networking. J-18808-Ljbffr

Location: Ancona, Marche, IT

Posted Date: 9/15/2025