Consulente finanziario indipendente

Overview Posizione: Consulente Finanziario / Commerciale Junior Località: Da remoto Descrizione generale Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing. Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati. Attività principali Attività commerciale inbound da campagne online: primo contatto; corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente; prequalifica e identificazione della soluzione da proporre (formazione, consulenza generica o personalizzata MiFID); fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata; proposta dei servizi di consulenza non MiFID; gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB; aggiornamento del CRM e attività di follow-up; attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social; supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente; erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID (es. formazione, consulenza previdenziale). Gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID. Supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB: elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica. Consulenza MiFID. Attività di supporto e diverse Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati. Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni). Preparazione di materiali informativi. Supporto operativo e organizzativo. Requisiti tecnici Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi). Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media. Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione / cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale. Preferibilmente : Esperienza commerciale (acquisizione clienti). Esame OCF superato. Attitudini personali Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato. Possibilità di crescita e sviluppo professionale In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing. Termini della collaborazione Collaborazione a partita IVA con impegno full time. Come candidarsi Invia il tuo CV e un video di presentazione a Suggerimenti per il video Parla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, per cui parla della tua esperienza e/o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando / da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni, le aspettative. Sei un consulente senior? (indipendente o abilitato all’offerta fuori sede) Contattami liberamente per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking. J-18808-Ljbffr

Location: Brescia, Lombardia, IT

Posted Date: 9/7/2025