Alternance - Assistant(e) en Gestion Patrimoniale

Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants. Description du poste L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en Gestion Patrimoniale pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Ce poste est destiné à des élèves inscrit(e)s en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine pour la rentrée septembre 2025, avec un niveau Bac3 validé. Missions * Assister les consultants en gestion patrimoniale dans l'analyse et le suivi des portefeuilles clients ; * Participer à l'élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées en fonction des besoins et objectifs des clients ; * Analyser les performances des placements et produits financiers, et proposer des ajustements ; * Contribuer à la rédaction des rapports d'analyse financière et patrimoniale ; * Suivre les évolutions législatives et fiscales ayant un impact sur les stratégies patrimoniales ; * Aider à la gestion de la relation client en veillant à leur satisfaction et à la fidélisation ; * Participer à la préparation des rendez-vous clients et au suivi administratif des dossiers Description du profil * Étudiant(e) inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine avec un niveau Bac3 validé ; * Solides connaissances en gestion patrimoniale, finances et fiscalité ; * Rigueur, esprit d'analyse et capacité à travailler sur des dossiers complexes ; * Excellentes compétences en communication, tant à l'oral qu'à l'écrit ; * Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) et des logiciels spécialisés en gestion patrimoniale Salaire et avantages TR TCL

Location: Rhône, FR

Posted Date: 5/16/2025